Лизинговая компания «Европлан» в ходе IPO разместила акции на 13,1 млрд рублей

Лизинговая компания «Европлан» провела первичное размещение акций по верхней границе ценового диапазона — 875 рублей, говорится в сообщении компании.

Рыночная капитализация «Европлана» на момент начала торгов на Московской бирже составит 105 млрд рублей. Компания предложила инвесторам к приобретению 15 млн акций, принадлежащих холдингу «ЭсЭфАй», это соответствует 13,1 млрд рублей по цене IPO. Из них 1,5 млрд рублей предназначены для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в течение до 30 дней после их начала. Доля акций «Европлана» в свободном обращении по итогам IPO составит 12,5% от акционерного капитала.

Всего «Европлан» получил более 150 000 заявок инвесторов. Совокупный спрос многократно превысил предложение по верхней границе ценового диапазона, сообщила компания. Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что книга заявок была переподписана в четыре раза. Более половины участвовавших в IPO «Европлана» инвесторов — это физлица: их доля составила порядка 57% от объема размещения. Доля институциональных инвесторов — около 43%.

Акции «Европлана» включены в первый уровень листинга Мосбиржи. Торги ими начнутся 29 марта под тикером LEAS.

О намерении провести IPO «Европлан» объявил ранее в марте. Компания предоставляет легковой и грузовой автотранспорт в лизинг малому и среднему бизнесу, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», входит в число самых крупных на российском рынке автолизинга. Чистая прибыль «Европлана» в 2023 году составила 14,8 млрд рублей, увеличившись на 24,4% год к году. Лизинговый портфель компании — общий остаток чистых инвестиций в лизинг — вырос на 40%, до 230 млрд рублей.

«Европлан» принадлежит холдингу «ЭсЭфАй». Лизинговая компания была выделена в отдельное юрлицо в 2017 году в результате реорганизации ПАО «Европлан». В 2015 году ПАО «Европлан» уже проводило IPO на Мосбирже: тогда компания разместила 25% минус одну акцию по цене 570 рублей и привлекла 3,27 млрд рублей. Перед этим фонды прямых инвестиций Baring Vostok и Capital International продали 100% «Европлана» Бинбанку. После реорганизации холдинг был переименован в «Сафмар финансовые инвестиции», а позже — в «ЭсЭфАй». Акции «ЭсЭфАй» на Мосбирже по итогам торгов 28 марта стоили 1930 рублей.